申购提醒and上市分析||一个申购宁建转债-一个上市​思特转债中签的伙伴留心

周一来了，不知道大盘走势接下来会怎样？（上周上证收盘3152，破3000点），富贵买的打新门票股赚了1000+，随它折腾，还是老老实实玩低风险，赚点小钱！接下来我们看周一的可转债市场，一个申购，一个上市

宁建转债债券评级：AA ,（评级越高越好），发行规模：5.4亿（规模越大，流动性越好），转股价值：106.79，溢价率：-6.36%，（溢价率越低越好）无担保，转股价值较好，信用评级好

公司主营：宁波建工股份有限公司的前身为成立于1951年7月的宁波建筑工程公司，已有近70年的发展历史。2001年12月，公司在浙江省同类国有建筑企业中率先完成国企改制。2011年8月16日，宁波建工股份有限公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所正式挂牌上市（股票代码：601789）。2019年10月15日宁波交投成为宁波建工第一大股东，宁波市国资委成为宁波建工实际控制人。

     公司当前注册资本金97608万元，已形成了勘察设计、房建和市政总承包、建筑工业化的建筑全产业链。公司现拥有3家建筑总承包企业、2家建筑工业化企业、1家甲级勘察设计院，以及5家国家高新技术企业。

全资控股3家总承包企业：

宁波建工工程集团有限公司（建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级）

宁波市政工程建设集团股份有限公司（市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承市政公用工程施工总承包壹级）（国家高新技术企业）

宁波建工建乐工程有限公司（建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级）                                                

控股2家建筑工业化企业：

浙江广天构件股份有限公司  宁波普利凯建筑科技有限公司

（国家高新技术企业）             （国家高新技术企业）

控股1家甲级勘察设计院：

宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 （国家高新技术企业）

     近年来，公司遵循“守信讲义、通情达理、服务社会、关爱员工、回报股东”企业宗旨，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，紧扣高质量发展目标要求，做强做优建筑总承包主业，努力聚拓建筑工业化发展，扶持整合勘察设计业务；坚持转型升级发展方向，大力实施人才强企战略，加强完善企业内控管理体系，着力推动企业依法合规稳健运营。

    2019年度公司全年完成企业总产值和承接业务再破双百亿元，位列宁波市“纳税50强”第49位、宁波市综合百强企业第28位、浙江省民营企业百强第83位。企业先后荣获中国财富500强、全国五一劳动奖状先进集体、全国用户满意企业、浙江省文明单位、浙江省企业文化建设先进单位、浙江省双强百佳党组织、浙江省先进建筑业企业、浙江省建筑强企等荣誉。综合上述给予:积极申购，预计中签率0.004附近

上市分析

思特转债7月6日，思特转债上市。公司主营：电信业务运营支撑系统（BOSS系统）核心供应商，通过搭建大数据平台与应用满足电信运营商4G互联网业务的支撑需要，成为行业的领导者、规范的制定者、行业的核心厂商；行业对标：久其转债

评级AA-， 总规模2.71亿元，转股价值102.18元。给予13—15%的溢价，。预估价115—117元。周一来了，不知道大盘走势接下来会怎样？（上周上证收盘3152，破3000点），富贵买的打新门票股赚了1000+，随它折腾，还是老老实实玩低风险，赚点小钱！接下来我们看周一的可转债市场，一个申购，一个上市

宁建转债债券评级：AA ,（评级越高越好），发行规模：5.4亿（规模越大，流动性越好），转股价值：106.79，溢价率：-6.36%，（溢价率越低越好）无担保，转股价值较好，信用评级好

公司主营：宁波建工股份有限公司的前身为成立于1951年7月的宁波建筑工程公司，已有近70年的发展历史。2001年12月，公司在浙江省同类国有建筑企业中率先完成国企改制。2011年8月16日，宁波建工股份有限公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所正式挂牌上市（股票代码：601789）。2019年10月15日宁波交投成为宁波建工第一大股东，宁波市国资委成为宁波建工实际控制人。

     公司当前注册资本金97608万元，已形成了勘察设计、房建和市政总承包、建筑工业化的建筑全产业链。公司现拥有3家建筑总承包企业、2家建筑工业化企业、1家甲级勘察设计院，以及5家国家高新技术企业。

全资控股3家总承包企业：

宁波建工工程集团有限公司（建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级）

宁波市政工程建设集团股份有限公司（市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承市政公用工程施工总承包壹级）（国家高新技术企业）

宁波建工建乐工程有限公司（建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级）                                                

控股2家建筑工业化企业：

浙江广天构件股份有限公司  宁波普利凯建筑科技有限公司

（国家高新技术企业）             （国家高新技术企业）

控股1家甲级勘察设计院：

宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 （国家高新技术企业）

     近年来，公司遵循“守信讲义、通情达理、服务社会、关爱员工、回报股东”企业宗旨，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，紧扣高质量发展目标要求，做强做优建筑总承包主业，努力聚拓建筑工业化发展，扶持整合勘察设计业务；坚持转型升级发展方向，大力实施人才强企战略，加强完善企业内控管理体系，着力推动企业依法合规稳健运营。

    2019年度公司全年完成企业总产值和承接业务再破双百亿元，位列宁波市“纳税50强”第49位、宁波市综合百强企业第28位、浙江省民营企业百强第83位。企业先后荣获中国财富500强、全国五一劳动奖状先进集体、全国用户满意企业、浙江省文明单位、浙江省企业文化建设先进单位、浙江省双强百佳党组织、浙江省先进建筑业企业、浙江省建筑强企等荣誉。综合上述给予:积极申购，预计中签率0.004附近

上市分析

思特转债7月6日，思特转债上市。公司主营：电信业务运营支撑系统（BOSS系统）核心供应商，通过搭建大数据平台与应用满足电信运营商4G互联网业务的支撑需要，成为行业的领导者、规范的制定者、行业的核心厂商；行业对标：久其转债

评级AA-， 总规模2.71亿元，转股价值102.18元。给予13—15%的溢价，。预估价115—117元。